Дандзо становится Шестым Хокагэ (при этом его полномочия не считаются полностью подтверждёнными до совета дзёнинов). Получив письмо от Райкагэ, он даёт согласие на уничтожение Саскэ как синоби-отступника (нукэнина). Наруто и Сакура узнают о произошедшем, но по совету Какаси решают пока подождать и не действовать активно. В Коноху прибывают синоби из деревни Скрытого Облака. Тоби сообщает команде «Така» о разрушении Конохи и назначении Дандзо, Саскэ решает отправиться на Совет Кагэ дабы там убить нового Хокагэ. В этом их сопровождает белая половина Дзэцу. 

Кагэ скрытых деревень отправляются к месту встречи пяти Кагэ (в Страну Железа). Наруто, Какаси и Ямато преследуют синоби Скрытого Облака; им удаётся нагнать группу во главе с Райкагэ. Команда «Така», а также белая часть Дзэцу, пытаются проникнуть в Страну Железа. 

Сакура, Сай, Сикамару понимают, что им самостоятельно необходимо захватить Саскэ, чтобы тот не стал причиной войны между деревнями. На Совете Кагэ один из сопроводителей Мидзукагэ, Ао, с помощью бякугана узнаёт, что Дандзо пересадил себе сяринган Сисуй Утихи, с помощью которого на собрании контролировал Мифунэ, и разоблачает его. В то же время в зале заседаний появляется Дзэцу и сообщает Кагэ, что в здании находится Саскэ. Тоби перемещается к Наруто, чтобы поговорить с ним. 

Наруто, Какаси и Ямато решают пока что никому не сообщать о рассказе Мадары. Киллер Би, ранее спасшийся от Саскэ на глубине озера, решает на время покинуть своё селение. Саскэ, используя силу Сусаноо, обрушивает колонны здания, тем самым временно блокируя силы Облака и Песка. Суйгэцу и Дзюго чудом удаётся выжить. Карин находит Дандзо и показывает его местонахождение Саскэ.
Воспользовавшись появлением Саскэ Дандзо со своими телохранителями сбегает, вслед за ним отправляется Ао. Мидзукагэ и Тёдзиро начинают бой против Саскэ; тому, передавая выкаченную с помощью своих спор чакру Кагэ, помогает Дзэцу. Цутикагэ использует против младшего Утихи технику уничтожения на атомном уровне, но того спасает Мадара.

Ао продолжает преследовать Дандзо, но попадает в ловушку одного из подчинённых последнего, Фу: выбраться из неё он сумел лишь с помощью подоспевшей Мидзукагэ. Кисамэ продолжает бой с Киллером Би: во время него он сливается с Самэхадой, изматывая противника сражением в воде. Однако в последний момент Самэхада, которой настолько понравилась чакра дзинтюрики, отказывается повиноваться Хосигаки. В то же время на помощь подоспевает Райкагэ, и братья вдвоём обезглавливают пытавшегося произнести очередную технику Кисамэ. 

Цунадэ принимается за активную работу в качестве Хокагэ и созывает военный совет деревни. Тоби пересаживает Саскэ глаза Итати. Великая жаба предсказывает Наруто встречу с Восьмихвостым и юношей «с великой силой в глазах». Наруто получает ключ от печати, удерживающей Лиса в его теле.

Наруто поглощает ключ от печати, контролирующей Девятихвостого. Кабуто находит логово Акацуки и предлагает Тоби свою помощь. В обмен на призыв тел умерших ниндзя с помощью Эдо Тэнсэй и использование их в качестве военной силы, Тоби даёт согласие передать Кабуто Саскэ для использования в своих целях с условием, что он не будет приближаться к Саскэ до окончания Четвёртой мировой войны. Отряд Анко по следам Кабуто находит это же убежище. 

197-198 Шестой Хокаге Дандзо/Канун встречи на высшем уровне

199 Появление пяти Каге

200 Просьба Наруто

201 Трудное решение

202 Грозовой шторм

203 Путь ниндзя Саске

204 Сила пяти Каге

205 Объявление войны

206 Чувства Сакуры

207 Бидэу против Биджу без хвоста

208 Как друг

209 Правая рука Дандзо

210 Запретное додзюцу

211 Симура Дандзо

212 Решимость Сакуры

213 Потерянные узы

214 Бремя, которое я должен нести

215 Две судьбы

216 Первоклассные синоби

217 Нарушитель

218 Великие страны начинают действовать

219 Хокаге — Хатаке Какаши

220 Предсказание Великой Жабы

221-222 Хранилище/Решение пяти Каге