На Утакату, молодого человека, Хотару, девушку, и её слугу старика Тонби нападает группа из четырёх ниндзя, разыскивающих древнее разрушительное дзюцу, однако перед этим троица успевает отправить в Коноху просьбу о помощи. Команда №7 под руководством Ямато отправляется туда и обнаруживает сначала раненого слугу, для лечения которого остаётся Сакура, а затем Утакату и Хотару. Утаката в очередной раз отказывается стать учителем Хотару и используя своё дзюцу улетает внутри мыльного пузыря, девушку же ниндзя деревни Листвы собираются сопровождать в ближайшую деревню. 

Ямато, Сай и Наруто сопровождают Хотару до деревни и начинают путь обратно в Деревню Листа. На Утакату в лесу нападают четвёрка охотящихся за дзюцу ниндзя. Наруто, вспоминая негативное отношение жителей к приходу Хотару, понимает, что что-то неладно и решает туда вернуться. 

Сиранами захватывает Хотару и начинает процесс извлечения из неё запретного дзюцу. Четвёрка ниндзя безуспешно пытается схватить Наруто, и тот вместе с Утакатой отправляются в родную деревню Хотару, где на них нападают зомбированные Сиранами жители. На месте событий появляются Ямато, Сай и Сакура. Четвёрка ниндзя начинает новую атаку. 

Команда № 7 ловит четвёрку ниндзя-бандитов. Утаката и Наруто, к которым вернулась способность двигаться заставляют Сиранами прекратить мучения девушки, однако природная чакра выходит из-под контроля и лишь вмешательство Шестихвостого бидзю, заключённого внутри Утакаты позволяют избежать трагедии. История с запретной техникой заканчивается благополучно. Команда № 7 отправляется в Коноху, но на Утакату нападает Пэйн с целью схватить живущего в нём бидзю. 

144 Странник

145 Хранитель запретного дзюцу

146 Чувства хранителя

147 Прошлое беглеца

148 Наследница тьмы

149 Разделение

150 Активация запретного дзюцу

151 Учитель и ученик