Дзэцу, следивший за нападением на Коноху, констатирует поражение Нагато и покидает деревню. Ниндзя Страны Молнии отправляются в Скрытый Лист.
Большую часть серии составляет филлерная часть-флешбек: история о том, как Ирука преподавал в Академии ниндзя когда там обучались Саскэ и Наруто.

Филлерная часть - Наруто находит кунай с секретным документом Конохи, из-за чего попадает в переделку. Какаси и Ирука совместными силами побеждают нападавших.
Экранизация манги - в конце эпизода ведётся небольшой диалог между оставшимися в живых членами Акацуки - Тоби приказывает Кисамэ отправляться за Восьмихвостым. Команда «Така» решает направиться в Коноху.

Филлер рассказывает о воспоминаниях Гаары. После нападения на Коноху Оротимару, Деревня Песка и Деревня Листа заключили союз. Команде №7 дают задание встретиться с союзниками из Песка и ликвидировать группу синоби. К великому удивлению членов команды, их партнерами становится Гаара и двое новичков под его командованием: Яоки и Короби. На пути к цели на Гаару, Яоки и Короби нападает АНБУ Деревни Песка. Тем временем Какаси встречает членов АНБУ, которые говорят, что хотят убить Гаару. Команде №7 не без помощи самого Гаары удаётся нейтрализовать противников. 

Рассказ о том, как Дзирайя обучал Наруто сопротивлению гэндзюцу. Саннин считал, что если Наруто научится освобождаться от техник иллюзий, то сможет вернуть Саскэ. В результате Дзирайя и Наруто оказываются в деревне, живущей иллюзиями. 

Команда Конохомару просит Нэдзи рассказать историю про великие поступки Наруто. Но Нэдзи рассказывает о преследовании им, Кибой и Тэн-Тэн двух синоби Скрытого Облака, похитивших Хинату. Ребята в недоумении - ведь Наруто не имеет к этому никакого отношения! Но Нэдзи объясняет им, что Наруто поменял его жизненные взгляды, что является важной частью истории. 

Саскэ вспоминает о миссиях, порученных команде №7 тремя годами ранее. Саскэ и Какаси поручают отправится к границе страны Огня, а Наруто и Сакуре сопровождать Нахо - родственницу феодального Лорда в деревню Сидзумэ. По пути на вторых нападают разыскиваемые ниндзя с целью захватить Нахо; ребят берут в плен. Но позже их находит Саскэ. Освободив ребят, он побеждает главаря. Во время битвы противник вспоминает Итати Утиху, что напомнило юноше о его мести. 

176 Новый учитель Ирука

177 Испытание Ируки

178 Решимость Ируки

179 Ответственный джоунин Какаши Хатаке

180 Испытание храбрости Инари

181 Школа мести Наруто

182 «Узы» Гаары

183 Вспышка Наруто

184 Выдвижение! Команда Тэн-Тэн

185 Территория диких животных

186 Эх, Лекарство Юности

187-188 Рассказ о бесстрашном учителе и студенте-ниндзя.

189 Энциклопедия Саске

190 Наруто и старый солдат

191 Любимая песня Какаши

192 Хроники Нэджи

193 Человек, который умер дважды

194 Худшая тройка - наперегонки

195 Сотрудничество, команда № 10

196 Рывок во тьму