Эш, Мисти и Брок видят старичка, играющего на флейте. Тот просит у них еду за «концерт», но у друзей ничего нет. Герои идут за продовольствием в город, но там нет еды — река пересохла и началась засуха. Друзья идут вдоль пересохшего русла и видят, что река перегорожена зарослями колючек. Пробравшись сквозь заросли, ребята видят, что русло реки загородил покемон Снорлакс. Он улёгся спать прямо на родник и тем самым загородил его. Друзья пытаются всеми способами разбудить его, как вдруг Эш узнаёт из Покедекса, что легко разбудить спящего покемона можно только с помощью покефлейты. Все вспоминают, что видели такую флейту у старичка. Старичок, сыграв на флейте, будит Снорлакса, тот съедает все заросли колючек и река начинает снова течь. Мэр города благодарит за это Эша, Мисти и Брока и устраивает в их честь праздничный банкет. 

Герои доходят до ярмарки и решают немного развлечься. Мисти и Пикачу идут отдельно и замечают фокусника с Экзеггутом, на которого кричит разъярённая женщина. Она уходит, Мисти хочет узнать, в чём дело. Фокусник представляется Мелвином и просит Мисти стать его ассистенткой на один день. На представление приходят и Эш с Броком. Мелвин проваливает представление и Эш над ним насмехается. Фокусник с помощью Экзеггута гипнотизирует Эша, а затем отводит его в лес, чтобы он поймал здешних Экзеггуторов. Появляется Команда R. Экзеггут Мелвина гипнотизирует Команду R, дикие Экзеггуторы делают точно так же и, гипнотизируя друг друга, идут большой толпой на город. Команда R также идёт вместе с Экзеггуторами, считая себя ими. Эш приходит в себя. Организатор праздника говорит, что заложил бомбу на пустую ярмарку, чтобы избавиться от Экзеггуторов, но Эш хочет их вовремя остановить и тем самым их спасти. Он использует Бульбазавра и Сквиртла, но это не помогает. Тогда Эш использует Чармандера, тот своими огненными атаками их останавливает. Бомба взрывается, но никто не пострадал. Внезапно Чармандер Эша превращается в Чармелеона. Чармелеон перестаёт слушаться Эша. 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60