Проходит совет военного альянса синоби, на котором принимается решение изолировать Наруто и Би с целью защиты их от Акацуки на острове в Стране Молнии. Цунадэ просит Райкагэ о том, чтобы Би научил Наруто контролю бидзю. Под видом суперсекретной миссии Цунадэ отправляет Наруто на остров вместе с командой сопровождения.
Прочее : если внимательнее присмотреться, то когда Омои и Каруи думают , как продать билеты , на втором плане показана обложка из Восьмого фильма Наруто "Кровавая тюрьма".

Наруто, Ямато, Гай и Аоба Ямасиро отправляются в порт, чтобы сесть на корабль до Скрытого Облака. Прибыв на место, они узнают, что моряки не хотят выходить в море из-за огромной рыбы-меч, призванной ещё в Третьей мировой войне синоби и не дающей плыть судам. В бою с ней они встречают Юсукэ, сына рыбака, погибшего при её отлове. Команда решает помочь ему отомстить. Вместе им удаётся поймать рыбину и отправить туда, откуда она была призвана. 

Запасаясь провизией перед двухнедельным плаванием по «Пути молчания», Наруто принимает в подарок от незнакомца странный гриб. Позже он размножается и прорастает по всему кораблю, уничтожая всю провизию и воду во время плавания. Наруто и Гай от сильного голода съедают все грибы и начинают драку друг с другом, в ней побеждает Наруто. Но в итоге Наруто с помощью призыва достает еду из страны жаб и мстит высадившимся на корабле пиратам, во главе которых был тот самый торговец, который дал Наруто гриб, рассчитывавшим на легкую наживу умерших от голода героев. 

Нэдзи был назначен Хиаси командующим клана на передовой, что вызвало сомнения многих членов Клана. Тэн-Тэн организовывает девичник и приглашает Сакуру, Хинату и Ино, позже к ним присоединяются Цунадэ и Сидзунэ. В этом же ресторане организовывают мальчишник парни. Все они разговаривают о Наруто, мировой войне, вспоминают прошлое. Возвращаясь домой, Хината говорит Нэдзи, что хочет стать ещё сильнее и что только благодаря Наруто она достигла многого. Нэдзи отвечает, что она и так сильная, и он сам благодаря Наруто стал свободным. На следующий день, во время тренировки с Нэдзи, Хината говорит, что не имеет значения из какой кто ветви, и её отец сделал правильное решение, назначив Нэдзи командиром. 

Наруто и его спутники останавливаются на острове Скрытого Тумана, чтобы пополнить провизию. Акацути и Куроцути также прибывают на остров, где на них нападают синоби Тумана, которых возглавляет Гандзю. Гандзю ранит Акацути и тоже самое хочет сделать с Куроцути, но её спасает Наруто. Тёдзиро прибывает на место битвы и останавливает синоби Гандзю и вынуждает их отступить. Наруто узнаёт от Тёдзиро причину нападения. 10 лет назад на Гандзю напали синоби Скрытой Скалы, однако его спасла женщина, пожертвовавшая своей жизнью. После чего Гандзю стал мстителем. Наруто находит Гандзю и убеждает его не мстить, рассказав ему свою историю о его битве с Пэйном. После чего медик тумана излечивает раны Акацути и Наруто. После этого за Наруто и его спутниками прибывает корабль Страны Молнии, и наша команда начинает свой заключительный этап путешествия на остров в Стране Молнии. 

223 Молодой человек и Океан

224 Ниндзя-торговец из Бэнису

225 Проклятый корабль-призрак

226 Остров броненосец

227 Остров Забвения

228 Сражайся, Рок Ли

229 Ешь или умри! Грибы из преисподнии!

230 Месть теневых клонов

231 Закрытый морской путь

232 Женская Ассоциация Конохи

233 Появление самозванца Наруто

234 Любимый ученик Наруто

235 Куноичи из деревни Надэсико

236 Спины товарищей

237 Ах, Цунадэ-сама, которой я восхищаюсь!

238 У Сая выходной

239 Легендарная троица Ино-Шика-Чё

240 Решительность Кибы

241 Какаши, мой вечный соперник!

242 Клятва Наруто